Работа в CRM Битрикс24. Дашборд CRM в SuperSet

Для чего нужно?

В НИУ ВШЭ развернута информационная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-система, от Customer Relationship Management) Битрикс24, призванная максимально упростить и автоматизировать работу по набору слушателей на образовательные программы. С помощью данной системы можно не только получать сведения о поступивших вопросах и заявках на регистрацию от пользователей онлайн, но и легко выполнять график взаимодействий со всеми контактами. В отличие от табличек в Word и Excel, в CRM системе Вы сможете контактировать со своими слушателями и видеть полную и актуальную картину по набору на программу.

Кроме того, заявки, вопросы, регистрационные формы в CRM-систему могут поступать автоматически напрямую со страницы Программы. Необходимым условием для такой интеграции является верстка страницы в шаблоне каталога. Создать/отредактировать текущий лэндинг программы в соответствии с новым дизайном карточки можно по Инструкции.

Что нужно сделать?

          1. Изучить инструкции по работе с системой (https://www.hse.ru/web/crm/);

         2. Для подключения  к CRM Битрикс24 отправить заявку по ссылке https://pmo.hse.ru/servicedesk/customer/portal/45/create/1624 ;

         3. Для интеграции опросных форм («Задать вопрос», «Зарегистрироваться на программу»)  на лендинге образовательной программы – Инструкция.

Рекомендации по обработке заявок в CRM-системе Битрикс24 для сегмента В2С

Рекомендации по обработке заявок в CRM-системе_редакция 27.03.24 

Оптимальный инструментарий достижения успешной сделки 

Инструкции по работе в CRM-системе Битрикс24 для сегмента В2В

Использование Битрикс 24 для работы с сегментом В2В 

Дашборд CRM в SuperSet

Для чего нужно?

Дашборды позволяют анализировать большое количество данных, накопленных в CRM-системе: количество лидов и сделок в разрезе подразделений, ответственных сотрудников и образовательных программ, какое их количество находится на той или иной стадии маркетинговой воронки.

В дашборде можно увидеть количество лидов и сделок в разрезе подразделений, ответственных сотрудников образовательных программ, а также количество лидов и сделок на той или иной стадии маркетинговой воронки. Отдельная вкладка посвящена коммуникационной нагрузке: можно узнать количество совершенных звонков или отправленных писем за выбранный период, проанализировать коммуникационные активности в динамике. При этом Вы можете анализировать дополнительные данные, источником которых выступает запущенный в начале этого года маркетплейс: сколько человек в течение интересующего периода положили программы в корзину, добавили в избранное или в сравнение, какая доля из них в последствие начала оформлять договор, а кто передумал.

Что нужно сделать?

Подать заявку для подключения к дашборду CRM по ссылке https://pmo.hse.ru/servicedesk/customer/portal/45/create/2820

Подключение IP-телефонии к CRM Битрикс24

Для чего нужно?

1. Позволяет контролировать и фиксировать все вызовы и разговоры менеджера со слушателем.

2. Сохраняет всю историю общения. 

3. Умное распределение: CRM хранит в себе информацию с каким слушателем общался менеджер, а значит есть возможность перенаправить звонок на ответственного менеджера.

4. Автоматизация. Каждый звонок будет зафиксирован в CRM-системе с возможностью поставить задачу на дальнейшее напоминание.

5. Возможность осуществлять звонок прямо из CRM-системы. Не нужно набирать номер телефона на другом устройстве, либо искать его в телефонной книге достаточно одного клика прямо в карточки на компьютере.

Что нужно сделать?

1. Cоздать заявку в Отдел связи на выделение внутреннего 5-значного номера по ссылке https://pmo.hse.ru/servicedesk/customer/portal/64/create/560 (после подачи заявки, будет уточнен тип используемого оборудования – телефонный аппарат или софтфон). При наличии потребности в предоставлении доступа к междугородной и/или международной связи, необходимо изложить данную информацию в заявке. В результате обращения будет выдан внутренний номер, необходимые настройки и инструкция

2. В случае необходимости, подать заявку на установку программного обеспечения (программного телефона, софтфона) “3cx phone” на компьютер по ссылке https://pmo.hse.ru/servicedesk/customer/portal/29/create/229 

3. Подать заявку на поддержку в Отдел развития информационной системы управления взаимоотношениями с клиентами для присваивания полученного внутреннего номера в CRM пользователю – по ссылке  https://pmo.hse.ru/servicedesk/customer/portal/45/create/1633

Техническая поддержка

При возникновении вопросов по работе в CRM Бирикс24, Вы можете обратиться в техническую поддержку, заполнив Форму заявки.